de Sheets Smith Wealth Management iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción BALI Actividad de fondos de BALI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.36 M	Vender	39,514 -575	-1%	-USD 19.8 k	0.14%	143
2026 Q2	USD 1.36 M	Comprar	40,089 +242	+0.6%	+USD 8 k	0.14%	150
2026 Q1	USD 1.23 M	Vender	39,847 -1,795	-4%	-USD 57 k	0.14%	154
2025 Q4	USD 1.32 M	Vender	41,642 -557	-1%	-USD 17.6 k	0.14%	146
2025 Q3	USD 1.34 M	Vender	42,199 -1,362	-3%	-USD 42 k	0.15%	138
2025 Q2	USD 1.31 M	Vender	43,561 -600	-1%	-USD 17.1 k	0.15%	133
2025 Q1	USD 1.27 M	Comprar	44,161 +26,016	+143%	+USD 783 k	0.16%	127
2024 Q4	USD 549 k	Comprar	18,145 +3,892	+27%	+USD 120 k	0.07%	251
2024 Q3	USD 433 k	Comprar	+14,253	Nuevas	+USD 422 k	0.05%	272

Otros fondos que tienen BALI en su cartera

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts AUM de USD 1045 M 21.28% Rendimiento estimado a 1 año

DWML

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 493 M 21.19% Rendimiento estimado a 1 año

SCS

Southern Capital Services Daphne, Alabama AUM de USD 176 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de USD 1015 M

Posición de Sheets Smith Wealth Management en BALI: resumen de T3 2026

Sheets Smith Wealth Management redujo su participación en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.8 k, y conservó 39,514 acciones valuadas en USD 1.36 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #143.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALI en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALI.

Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management tenía 39,514 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF con un valor de USD 1.36 M.
Sheets Smith Wealth Management vendió 575 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 19.8 k.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representó 0.14% de la cartera de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 143.
Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.