Avior Wealth Managements iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	22,9 Mio. $	Verkaufen	665.889 -15.017	-2 %	-515.888 $	0,61 %	42
2026 Q2	23 Mio. $	Verkaufen	680.906 -31.696	-4 %	-1,05 Mio. $	0,61 %	41
2026 Q1	22 Mio. $	Kaufen	+712.602	Neu	+22,6 Mio. $	0,62 %	40

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWML

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWCA

Two West Capital Advisors Overland Park, Kansas 201 Mio. $ AUM 9,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 515.888 $ und hielt danach 665.889 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 665.889 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 22,9 Mio. $.
Avior Wealth Management verkaufte 15.017 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 515.888 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q3 2026 0,61 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF erreichte im Q2 2026 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .