Sax Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	380.846 $	Halten	15.089	–	–	0,01 %	511
2026 Q2	383.864 $	Halten	15.089	–	–	0,02 %	402
2026 Q1	383.110 $	Halten	15.089	–	–	0,02 %	342
2025 Q4	383.110 $	Halten	15.089	–	–	0,02 %	348
2025 Q3	384.392 $	Halten	15.089	–	–	0,02 %	317
2025 Q2	382.506 $	Kaufen	+15.089	Neu	+380.191 $	0,02 %	295

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 mit 15.089 Aktien im Wert von 380.846 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #511.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 384.392 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 15.089 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 380.846 $.
Sax Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 511.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 384.392 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .