Roxbury Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roxbury Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	59.898 $	Halten	262	–	–	0,05 %	191
2026 Q2	59.566 $	Halten	262	–	–	0,05 %	189
2026 Q1	55.383 $	Halten	262	–	–	0,05 %	179
2025 Q4	55.614 $	Halten	262	–	–	0,05 %	168
2025 Q3	54.144 $	Halten	262	–	–	0,05 %	168
2025 Q2	51.227 $	Kaufen	+262	Neu	+48.804 $	0,05 %	167
2025 Q1	–	Verkaufen	-18	Geschlossen	-3.764 $	–	385
2024 Q4	3.764 $	Kaufen	+18	Neu	+3.570 $	﹤0,01 %	338

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Roxbury Financial: Q3 2026 im Rückblick

Roxbury Financial hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 262 Aktien im Wert von 59.898 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #191.

Roxbury Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roxbury Financial 262 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 59.898 $.
Roxbury Financial ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Roxbury Financial aus und war dessen Position auf Rang 191.
Roxbury Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Roxbury Financial für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .