Root Financial Partnerss Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.443	Geschlossen	-106.054 $	–	2491
2026 Q1	106.054 $	Verkaufen	4.443 -5.797	-57 %	-140.439 $	﹤0,01 %	539
2025 Q4	247.398 $	Halten	10.240	–	–	0,01 %	259
2025 Q3	244.941 $	Halten	10.240	–	–	0,02 %	239
2025 Q2	239.002 $	Kaufen	+10.240	Neu	+238.942 $	0,02 %	216

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.443 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 106.054 $.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in PWZ und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 247.398 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Root Financial Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Root Financial Partners verkaufte 4.443 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 106.054 $.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 247.398 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .