Roberts Wealth Advisorss Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	591.325 $	Kaufen	6.272 +675	+12 %	+66.221 $	0,13 %	76
2026 Q2	563.060 $	Kaufen	5.597 +1.483	+36 %	+148.056 $	0,13 %	80
2026 Q1	407.616 $	Kaufen	4.114 +2.061	+100 %	+207.369 $	0,1 %	89
2025 Q4	205.834 $	Halten	2.053	–	–	0,05 %	98
2025 Q3	204.830 $	Kaufen	+2.053	Neu	+200.876 $	0,05 %	96
2025 Q2	–	Verkaufen	-2.090	Geschlossen	-205.656 $	–	100
2025 Q1	205.656 $	Kaufen	+2.090	Neu	+207.580 $	0,06 %	98

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona 380 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 66.221 $ und erhöhte die Position damit auf 6.272 Aktien im Wert von 591.325 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VTEC und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 6.272 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 591.325 $.
Roberts Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 675 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im geschätzten Wert von 66.221 $.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 76.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .