de Roberts Wealth Advisors Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roberts Wealth Advisors Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 591 k	Comprar	6,272 +675	+12%	+USD 66.2 k	0.13%	76
2026 Q2	USD 563 k	Comprar	5,597 +1,483	+36%	+USD 148 k	0.13%	80
2026 Q1	USD 408 k	Comprar	4,114 +2,061	+100%	+USD 207 k	0.1%	89
2025 Q4	USD 206 k	Mantener	2,053	–	–	0.05%	98
2025 Q3	USD 205 k	Comprar	+2,053	Nuevas	+USD 201 k	0.05%	96
2025 Q2	–	Vender	-2,090	Cerradas	-USD 206 k	–	100
2025 Q1	USD 206 k	Comprar	+2,090	Nuevas	+USD 208 k	0.06%	98

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

FF Advisors Manhattan Beach, California AUM de USD 273 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roberts Wealth Advisors en VTEC: resumen de T3 2026

Roberts Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 66.2 k y elevar la posición a 6,272 acciones con un valor de USD 591 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTEC en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 63 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors tenía 6,272 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 591 k.
Roberts Wealth Advisors compró 675 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 66.2 k.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Roberts Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 76.
Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 63 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.