de Root Financial Partners Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.18 M	Vender	31,614 -4,299	-12%	-USD 429 k	0.12%	52
2026 Q1	USD 3.56 M	Comprar	35,913 +10,562	+42%	+USD 1.06 M	0.16%	44
2025 Q4	USD 2.54 M	Comprar	25,351 +3,266	+15%	+USD 327 k	0.13%	49
2025 Q3	USD 2.2 M	Comprar	22,085 +9,667	+78%	+USD 946 k	0.14%	47
2025 Q2	USD 1.21 M	Comprar	12,418 +3,936	+46%	+USD 382 k	0.12%	64
2025 Q1	USD 835 k	Comprar	8,482 +2,480	+41%	+USD 246 k	0.09%	80
2024 Q4	USD 597 k	Comprar	6,002 +2	+0%	+USD 201	0.07%	101
2024 Q3	USD 608 k	Comprar	+6,000	Nuevas	+USD 603 k	0.1%	80

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de USD 786 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en VTEC: resumen de T2 2026

Root Financial Partners redujo su participación en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 429 k, y conservó 31,614 acciones valuadas en USD 3.18 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en VTEC en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Al cierre de T2 2026, Root Financial Partners tenía 31,614 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 3.18 M.
Root Financial Partners vendió 4,299 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 429 k.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Root Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 52.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.