de Root Financial Partners Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação VTEC Atividade dos fundos em VTEC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,18 mi	Vender	31.614 -4.299	-12%	-US$ 429 mil	0,12%	52
2026 Q1	US$ 3,56 mi	Comprar	35.913 +10.562	+42%	+US$ 1,06 mi	0,16%	44
2025 Q4	US$ 2,54 mi	Comprar	25.351 +3.266	+15%	+US$ 327 mil	0,13%	49
2025 Q3	US$ 2,2 mi	Comprar	22.085 +9.667	+78%	+US$ 946 mil	0,14%	47
2025 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	12.418 +3.936	+46%	+US$ 382 mil	0,12%	64
2025 Q1	US$ 835 mil	Comprar	8.482 +2.480	+41%	+US$ 246 mil	0,09%	80
2024 Q4	US$ 597 mil	Comprar	6.002 +2	+0%	+US$ 201	0,07%	101
2024 Q3	US$ 608 mil	Comprar	+6.000	Nova	+US$ 603 mil	0,1%	80

Outros fundos que detêm VTEC

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM de US$ 786 mi 19,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em VTEC no T2 2026

Root Financial Partners reduziu sua participação em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 429 mil e ficando com 31.614 ações avaliadas em US$ 3,18 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em VTEC no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,56 mi em T1 2026. 212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Root Financial Partners detinha 31.614 ações de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 3,18 mi.
Root Financial Partners vendeu 4.299 ações de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 429 mil.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representou 0,12% da carteira de Root Financial Partners em T2 2026, sua posição nº 52.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF de Root Financial Partners atingiu o pico de US$ 3,56 mi em T1 2026.
212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.