RiverTree Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RiverTree Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	43.209 +652	+2 %	+22.573 $	0,9 %	33
2026 Q2	1,46 Mio. $	Verkaufen	42.557 -5.014	-11 %	-170.598 $	0,86 %	34
2026 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	47.571 -293	-0,6 %	-9.856 $	1,01 %	30
2025 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	47.864 +18.423	+63 %	+609.009 $	1,02 %	26
2025 Q3	966.254 $	Verkaufen	29.441 -1.445	-5 %	-46.922 $	0,62 %	40
2025 Q2	990.823 $	Verkaufen	30.886 -980	-3 %	-30.957 $	0,67 %	38
2025 Q1	999.955 $	Verkaufen	31.866 -539	-2 %	-17.023 $	0,67 %	36
2024 Q4	1,02 Mio. $	Verkaufen	32.405 -27.944	-46 %	-870.961 $	0,67 %	34
2024 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	60.349 -2.346	-4 %	-71.160 $	1,26 %	23
2024 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	62.695 -2.015	-3 %	-59.292 $	1,29 %	23
2024 Q1	1,89 Mio. $	Verkaufen	64.710 -2.108	-3 %	-60.956 $	1,27 %	22
2023 Q4	1,91 Mio. $	Kaufen	66.818 +1.702	+3 %	+47.941 $	1,3 %	21
2023 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	65.116 -476	-0,7 %	-13.328 $	1,35 %	20
2023 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	65.592 +30.392	+86 %	+836.069 $	1,32 %	20
2023 Q1	958.496 $	Kaufen	+35.200	Neu	+946.711 $	0,69 %	25

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LIWM

Long Island Wealth Management Melville, New York 256 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von RiverTree Advisors: Q3 2026 im Rückblick

RiverTree Advisors erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.573 $ und erhöhte die Position damit auf 43.209 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

RiverTree Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt RiverTree Advisors 43.209 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,51 Mio. $.
RiverTree Advisors kaufte im Q3 2026 652 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 22.573 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,9 % des Portfolios von RiverTree Advisors aus und war dessen Position auf Rang 33.
RiverTree Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von RiverTree Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von RiverTree Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .