Private Wealth Management Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Wealth Management Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,64 Mio. $	Halten	7.164	–	–	0,37 %	35
2026 Q2	1,63 Mio. $	Halten	7.164	–	–	0,38 %	33
2026 Q1	1,51 Mio. $	Halten	7.164	–	–	0,4 %	30
2025 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	7.164 +325	+5 %	+68.112 $	0,41 %	31
2025 Q3	1,41 Mio. $	Halten	6.839	–	–	0,39 %	31
2025 Q2	1,34 Mio. $	Halten	6.839	–	–	0,44 %	30
2025 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	6.839 -400	-6 %	-77.401 $	0,48 %	30
2024 Q4	1,38 Mio. $	Verkaufen	7.239 -10	-0,1 %	-1.983 $	0,53 %	27
2024 Q3	1,43 Mio. $	Halten	7.249	–	–	0,56 %	26
2024 Q2	1,32 Mio. $	Halten	7.249	–	–	0,57 %	26
2024 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	7.249 -400	-5 %	-71.099 $	0,61 %	24
2023 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	+7.649	Neu	+1,23 Mio. $	0,65 %	24

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas 620 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Private Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Private Wealth Management Group hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 7.164 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Management Group 7.164 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,64 Mio. $.
Private Wealth Management Group ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von Private Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 35.
Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Private Wealth Management Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .