de Private Wealth Management Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Wealth Management Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.64 M	Mantener	7,164	–	–	0.37%	35
2026 Q2	USD 1.63 M	Mantener	7,164	–	–	0.38%	33
2026 Q1	USD 1.51 M	Mantener	7,164	–	–	0.4%	30
2025 Q4	USD 1.52 M	Comprar	7,164 +325	+5%	+USD 68.1 k	0.41%	31
2025 Q3	USD 1.41 M	Mantener	6,839	–	–	0.39%	31
2025 Q2	USD 1.34 M	Mantener	6,839	–	–	0.44%	30
2025 Q1	USD 1.3 M	Vender	6,839 -400	-6%	-USD 77.4 k	0.48%	30
2024 Q4	USD 1.38 M	Vender	7,239 -10	-0.1%	-USD 1.98 k	0.53%	27
2024 Q3	USD 1.43 M	Mantener	7,249	–	–	0.56%	26
2024 Q2	USD 1.32 M	Mantener	7,249	–	–	0.57%	26
2024 Q1	USD 1.35 M	Vender	7,249 -400	-5%	-USD 71.1 k	0.61%	24
2023 Q4	USD 1.33 M	Comprar	+7,649	Nuevas	+USD 1.23 M	0.65%	24

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Wealth Management Group en IVE: resumen de T3 2026

Private Wealth Management Group mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 7,164 acciones por un valor de USD 1.64 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Private Wealth Management Group tenía 7,164 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.64 M.
Private Wealth Management Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.37% de la cartera de Private Wealth Management Group en T3 2026 y fue su posición número 35.
Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.