Private Client Servicess Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-8.650	Geschlossen	-212.023 $	–	255
2026 Q2	212.023 $	Kaufen	8.650 +81	+0,9 %	+1.964 $	0,06 %	216
2026 Q1	204.544 $	Kaufen	8.569 +81	+1 %	+1.962 $	0,06 %	202
2025 Q4	205.063 $	Verkaufen	8.488 -413	-5 %	-10.000 $	0,06 %	190
2025 Q3	212.922 $	Kaufen	+8.901	Neu	+207.342 $	0,07 %	187

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

McNaughton Wealth Management San Diego, California 286 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWA

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas 209 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nautilus Advisors La Jolla, California 165 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.650 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 212.023 $.

Private Client Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in PWZ und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 212.922 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Private Client Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Private Client Services verkaufte 8.650 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 212.023 $.
Private Client Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Private Client Services in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 212.922 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .