de Private Client Services Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-8,650	Cerradas	-USD 212 k	–	255
2026 Q2	USD 212 k	Comprar	8,650 +81	+0.9%	+USD 1.96 k	0.06%	216
2026 Q1	USD 205 k	Comprar	8,569 +81	+1%	+USD 1.96 k	0.06%	202
2025 Q4	USD 205 k	Vender	8,488 -413	-5%	-USD 10 k	0.06%	190
2025 Q3	USD 213 k	Comprar	+8,901	Nuevas	+USD 207 k	0.07%	187

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de USD 286 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

FWA

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 209 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Nautilus Advisors La Jolla, California AUM de USD 165 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en PWZ: resumen de T3 2026

Private Client Services cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T3 2026, liquidando una posición de 8,650 acciones por un valor estimado de USD 212 k.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en PWZ en T3 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 213 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Private Client Services reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Private Client Services vendió 8,650 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Private Client Services en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 213 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.