Portfolio Resources Advisor Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Portfolio Resources Advisor Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,62 Mio. $	Kaufen	29.020 +599	+2 %	+139.893 $	5,48 %	4
2026 Q2	6,45 Mio. $	Verkaufen	28.421 -6.094	-18 %	-1,36 Mio. $	5,46 %	4
2026 Q1	7,29 Mio. $	Verkaufen	34.515 -5.271	-13 %	-1,14 Mio. $	7,24 %	3
2025 Q4	8,44 Mio. $	Kaufen	+39.786	Neu	+8,34 Mio. $	8,43 %	1

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Portfolio Resources Advisor Group: Q3 2026 im Rückblick

Portfolio Resources Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 139.893 $ und erhöhte die Position damit auf 29.020 Aktien im Wert von 6,62 Mio. $. Die Position macht 5,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Portfolio Resources Advisor Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portfolio Resources Advisor Group 29.020 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,62 Mio. $.
Portfolio Resources Advisor Group kaufte im Q3 2026 599 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 139.893 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 5,48 % des Portfolios von Portfolio Resources Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 4.
Portfolio Resources Advisor Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Portfolio Resources Advisor Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 8,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Portfolio Resources Advisor Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .