PlanWiser Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,36 Mio. $	Verkaufen	91.116 -1.621	-2 %	-55.791 $	2,33 %	16
2026 Q1	3,06 Mio. $	Verkaufen	92.737 -1.558	-2 %	-49.607 $	2,22 %	15
2025 Q4	3,04 Mio. $	Kaufen	94.295 +9.354	+11 %	+278.840 $	2,28 %	16
2025 Q3	2,5 Mio. $	Kaufen	84.941 +357	+0,4 %	+10.392 $	1,99 %	22
2025 Q2	2,46 Mio. $	Verkaufen	84.584 -2.638	-3 %	-69.591 $	2,09 %	18
2025 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	+87.222	Neu	+2,43 Mio. $	2,06 %	19

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 55.791 $ und hielt danach 91.116 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $. Die Position macht 2,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 91.116 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
PlanWiser Financial verkaufte 1.621 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 55.791 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 2,33 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 16.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .