de PlanWiser Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de PlanWiser Financial Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,36 mi	Vender	91.116 -1.621	-2%	-US$ 55,8 mil	2,33%	16
2026 Q1	US$ 3,06 mi	Vender	92.737 -1.558	-2%	-US$ 49,6 mil	2,22%	15
2025 Q4	US$ 3,04 mi	Comprar	94.295 +9.354	+11%	+US$ 279 mil	2,28%	16
2025 Q3	US$ 2,5 mi	Comprar	84.941 +357	+0,4%	+US$ 10,4 mil	1,99%	22
2025 Q2	US$ 2,46 mi	Vender	84.584 -2.638	-3%	-US$ 69,6 mil	2,09%	18
2025 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	+87.222	Nova	+US$ 2,43 mi	2,06%	19

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PlanWiser Financial em SCHM no T2 2026

PlanWiser Financial reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 55,8 mil e ficando com 91.116 ações avaliadas em US$ 3,36 mi. A posição representa 2,33% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

PlanWiser Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, PlanWiser Financial detinha 91.116 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 3,36 mi.
PlanWiser Financial vendeu 1.621 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 55,8 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 2,33% da carteira de PlanWiser Financial em T2 2026, sua posição nº 16.
PlanWiser Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PlanWiser Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.