de PlanWiser Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de PlanWiser Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.36 M	Vender	91,116 -1,621	-2%	-USD 55.8 k	2.33%	16
2026 Q1	USD 3.06 M	Vender	92,737 -1,558	-2%	-USD 49.6 k	2.22%	15
2025 Q4	USD 3.04 M	Comprar	94,295 +9,354	+11%	+USD 279 k	2.28%	16
2025 Q3	USD 2.5 M	Comprar	84,941 +357	+0.4%	+USD 10.4 k	1.99%	22
2025 Q2	USD 2.46 M	Vender	84,584 -2,638	-3%	-USD 69.6 k	2.09%	18
2025 Q1	USD 2.28 M	Comprar	+87,222	Nuevas	+USD 2.43 M	2.06%	19

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PlanWiser Financial en SCHM: resumen de T2 2026

PlanWiser Financial redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 55.8 k, y conservó 91,116 acciones valuadas en USD 3.36 M. La posición representa 2.33% de la cartera y ocupa el puesto #16.

PlanWiser Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, PlanWiser Financial tenía 91,116 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.36 M.
PlanWiser Financial vendió 1,621 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 55.8 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 2.33% de la cartera de PlanWiser Financial en T2 2026 y fue su posición número 16.
PlanWiser Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PlanWiser Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.