Plan Group Financials iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	205.869 $	Verkaufen	1.471 -2.195	-60 %	-304.298 $	0,04 %	218
2026 Q2	504.211 $	Verkaufen	3.666 -698	-16 %	-92.169 $	0,1 %	128
2026 Q1	493.628 $	Kaufen	4.364 +2.457	+129 %	+295.503 $	0,12 %	126
2025 Q4	235.057 $	Verkaufen	1.907 -357	-16 %	-43.693 $	0,06 %	177
2025 Q3	273.310 $	Kaufen	2.264 +257	+13 %	+29.559 $	0,07 %	149
2025 Q2	220.971 $	Kaufen	+2.007	Neu	+198.648 $	0,07 %	146
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.007	Geschlossen	-203.771 $	–	150
2024 Q4	203.771 $	Verkaufen	2.007 -102	-5 %	-10.176 $	0,11 %	111
2024 Q3	201.937 $	Kaufen	+2.109	Neu	+194.712 $	0,11 %	109

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 60 %, verkaufte schätzungsweise 304.298 $ und hielt danach 1.471 Aktien im Wert von 205.869 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #218.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 504.211 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 744 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 1.471 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 205.869 $.
Plan Group Financial verkaufte 2.195 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 304.298 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 218.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 504.211 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 744 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .