de Plan Group Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Plan Group Financial Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 206 mil	Vender	1.471 -2.195	-60%	-US$ 304 mil	0,04%	218
2026 Q2	US$ 504 mil	Vender	3.666 -698	-16%	-US$ 92,2 mil	0,1%	128
2026 Q1	US$ 494 mil	Comprar	4.364 +2.457	+129%	+US$ 296 mil	0,12%	126
2025 Q4	US$ 235 mil	Vender	1.907 -357	-16%	-US$ 43,7 mil	0,06%	177
2025 Q3	US$ 273 mil	Comprar	2.264 +257	+13%	+US$ 29,6 mil	0,07%	149
2025 Q2	US$ 221 mil	Comprar	+2.007	Nova	+US$ 199 mil	0,07%	146
2025 Q1	–	Vender	-2.007	Encerrada	-US$ 204 mil	–	150
2024 Q4	US$ 204 mil	Vender	2.007 -102	-5%	-US$ 10,2 mil	0,11%	111
2024 Q3	US$ 202 mil	Comprar	+2.109	Nova	+US$ 195 mil	0,11%	109

Outros fundos que detêm IVW

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan Group Financial em IVW no T3 2026

Plan Group Financial reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 60% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 304 mil e ficando com 1.471 ações avaliadas em US$ 206 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 218.

Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em IVW no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 504 mil em T2 2026. 766 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan Group Financial detinha 1.471 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 206 mil.
Plan Group Financial vendeu 2.195 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 304 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,04% da carteira de Plan Group Financial em T3 2026, sua posição nº 218.
Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Plan Group Financial atingiu o pico de US$ 504 mil em T2 2026.
766 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.