de Plan Group Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 206 k	Vender	1,471 -2,195	-60%	-USD 304 k	0.04%	218
2026 Q2	USD 504 k	Vender	3,666 -698	-16%	-USD 92.2 k	0.1%	128
2026 Q1	USD 494 k	Comprar	4,364 +2,457	+129%	+USD 296 k	0.12%	126
2025 Q4	USD 235 k	Vender	1,907 -357	-16%	-USD 43.7 k	0.06%	177
2025 Q3	USD 273 k	Comprar	2,264 +257	+13%	+USD 29.6 k	0.07%	149
2025 Q2	USD 221 k	Comprar	+2,007	Nuevas	+USD 199 k	0.07%	146
2025 Q1	–	Vender	-2,007	Cerradas	-USD 204 k	–	150
2024 Q4	USD 204 k	Vender	2,007 -102	-5%	-USD 10.2 k	0.11%	111
2024 Q3	USD 202 k	Comprar	+2,109	Nuevas	+USD 195 k	0.11%	109

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en IVW: resumen de T3 2026

Plan Group Financial redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 60% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 304 k, y conservó 1,471 acciones valuadas en USD 206 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #218.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en IVW en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 504 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 1,471 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 206 k.
Plan Group Financial vendió 2,195 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 304 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 218.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Plan Group Financial en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 504 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.