Plan Group Financials iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	227.076 $	Kaufen	4.660 +146	+3 %	+7.216 $	0,04 %	209
2026 Q2	225.222 $	Verkaufen	4.514 -3.876	-46 %	-190.429 $	0,05 %	223
2026 Q1	397.422 $	Verkaufen	8.390 -1.208	-13 %	-58.258 $	0,09 %	138
2025 Q4	458.135 $	Verkaufen	9.598 -2.533	-21 %	-121.090 $	0,12 %	123
2025 Q3	577.180 $	Verkaufen	12.131 -3.972	-25 %	-184.588 $	0,16 %	115
2025 Q2	741.380 $	Verkaufen	16.103 -471	-3 %	-20.807 $	0,24 %	93
2025 Q1	727.255 $	Verkaufen	16.574 -1.605	-9 %	-70.641 $	0,26 %	77
2024 Q4	789.689 $	Verkaufen	18.179 -9.165	-34 %	-406.498 $	0,42 %	57
2024 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	27.344 -1.817	-6 %	-79.673 $	0,65 %	31
2024 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	29.161 +4.090	+16 %	+173.217 $	0,77 %	25
2024 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	25.071 +1.682	+7 %	+70.266 $	0,7 %	30
2023 Q4	970.877 $	Verkaufen	23.389 -1.212	-5 %	-48.041 $	0,85 %	24
2023 Q3	957.717 $	Kaufen	+24.601	Neu	+983.290 $	0,69 %	26

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Fund Management Lady Lake, Florida 1,26 Mrd. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q3 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.216 $ und erhöhte die Position damit auf 4.660 Aktien im Wert von 227.076 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #209.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 4.660 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 227.076 $.
Plan Group Financial kaufte im Q3 2026 146 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im geschätzten Wert von 7.216 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 209.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .