de Plan Group Financial iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Histórico de posições em ações

Carteira de Plan Group Financial Detalhes da ação AOM Atividade dos fundos em AOM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 227 mil	Comprar	4.660 +146	+3%	+US$ 7,22 mil	0,04%	209
2026 Q2	US$ 225 mil	Vender	4.514 -3.876	-46%	-US$ 190 mil	0,05%	223
2026 Q1	US$ 397 mil	Vender	8.390 -1.208	-13%	-US$ 58,3 mil	0,09%	138
2025 Q4	US$ 458 mil	Vender	9.598 -2.533	-21%	-US$ 121 mil	0,12%	123
2025 Q3	US$ 577 mil	Vender	12.131 -3.972	-25%	-US$ 185 mil	0,16%	115
2025 Q2	US$ 741 mil	Vender	16.103 -471	-3%	-US$ 20,8 mil	0,24%	93
2025 Q1	US$ 727 mil	Vender	16.574 -1.605	-9%	-US$ 70,6 mil	0,26%	77
2024 Q4	US$ 790 mil	Vender	18.179 -9.165	-34%	-US$ 406 mil	0,42%	57
2024 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	27.344 -1.817	-6%	-US$ 79,7 mil	0,65%	31
2024 Q2	US$ 1,25 mi	Comprar	29.161 +4.090	+16%	+US$ 173 mil	0,77%	25
2024 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	25.071 +1.682	+7%	+US$ 70,3 mil	0,7%	30
2023 Q4	US$ 971 mil	Vender	23.389 -1.212	-5%	-US$ 48 mil	0,85%	24
2023 Q3	US$ 958 mil	Comprar	+24.601	Nova	+US$ 983 mil	0,69%	26

Outros fundos que detêm AOM

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de US$ 312 mi 14,63% Retorno est. (1 ano)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Royal Fund Management Lady Lake, Florida AUM de US$ 1,26 bi 23,83% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,15 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan Group Financial em AOM no T3 2026

Plan Group Financial aumentou sua participação em iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) em 3,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 7,22 mil em ações e elevando a posição para 4.660 ações, avaliadas em US$ 227 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 209.

Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em AOM no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T2 2024. 107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan Group Financial detinha 4.660 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF, no valor de US$ 227 mil.
Plan Group Financial comprou 146 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,22 mil.
iShares Core Moderate Allocation ETF representou 0,04% da carteira de Plan Group Financial em T3 2026, sua posição nº 209.
Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Moderate Allocation ETF de Plan Group Financial atingiu o pico de US$ 1,25 mi em T2 2024.
107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Moderate Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.