de Plan Group Financial iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 227 k	Comprar	4,660 +146	+3%	+USD 7.22 k	0.04%	209
2026 Q2	USD 225 k	Vender	4,514 -3,876	-46%	-USD 190 k	0.05%	223
2026 Q1	USD 397 k	Vender	8,390 -1,208	-13%	-USD 58.3 k	0.09%	138
2025 Q4	USD 458 k	Vender	9,598 -2,533	-21%	-USD 121 k	0.12%	123
2025 Q3	USD 577 k	Vender	12,131 -3,972	-25%	-USD 185 k	0.16%	115
2025 Q2	USD 741 k	Vender	16,103 -471	-3%	-USD 20.8 k	0.24%	93
2025 Q1	USD 727 k	Vender	16,574 -1,605	-9%	-USD 70.6 k	0.26%	77
2024 Q4	USD 790 k	Vender	18,179 -9,165	-34%	-USD 406 k	0.42%	57
2024 Q3	USD 1.23 M	Vender	27,344 -1,817	-6%	-USD 79.7 k	0.65%	31
2024 Q2	USD 1.25 M	Comprar	29,161 +4,090	+16%	+USD 173 k	0.77%	25
2024 Q1	USD 1.07 M	Comprar	25,071 +1,682	+7%	+USD 70.3 k	0.7%	30
2023 Q4	USD 971 k	Vender	23,389 -1,212	-5%	-USD 48 k	0.85%	24
2023 Q3	USD 958 k	Comprar	+24,601	Nuevas	+USD 983 k	0.69%	26

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 312 M 14.63% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Fund Management Lady Lake, Florida AUM de USD 1256 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de USD 1151 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en AOM: resumen de T3 2026

Plan Group Financial aumentó su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 3.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 7.22 k y elevar la posición a 4,660 acciones con un valor de USD 227 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #209.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en AOM en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial tenía 4,660 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 227 k.
Plan Group Financial compró 146 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 7.22 k.
iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.04% de la cartera de Plan Group Financial en T3 2026 y fue su posición número 209.
Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Plan Group Financial en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.