Plan A Wealths OneAscent Large Cap Core ETF OALC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan A Wealth Aktiendetails zu OALC Fondsaktivität für OALC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	333.934 $	Verkaufen	8.119 -61	-0,7 %	-2.510 $	0,12 %	120
2026 Q2	335.654 $	Verkaufen	8.180 -8	-0,1 %	-312 $	0,14 %	112
2026 Q1	280.613 $	Kaufen	8.188 +292	+4 %	+10.411 $	0,13 %	127
2025 Q4	279.913 $	Verkaufen	7.896 -206	-3 %	-7.255 $	0,14 %	127
2025 Q3	282.015 $	Kaufen	+8.102	Neu	+272.294 $	0,14 %	119
2025 Q1	–	Verkaufen	-11.241	Geschlossen	-333.071 $	–	128
2024 Q4	333.071 $	Kaufen	+11.241	Neu	+338.270 $	0,3 %	56

Weitere Fonds mit OALC im Portfolio

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Meriwether Wealth & Planning Minden, Louisiana 222 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OALC-Position von Plan A Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Plan A Wealth verringerte seine Beteiligung an OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) im Q3 2026 um 0,75 %, verkaufte schätzungsweise 2.510 $ und hielt danach 8.119 Aktien im Wert von 333.934 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OALC und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 335.654 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds OALC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 8.119 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Wert von 333.934 $.
Plan A Wealth verkaufte 61 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.510 $.
OneAscent Large Cap Core ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Plan A Wealth aus und war dessen Position auf Rang 120.
Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OneAscent Large Cap Core ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Plan A Wealth in OneAscent Large Cap Core ETF erreichte im Q2 2026 mit 335.654 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Large Cap Core ETF.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .