de Plan A Wealth OneAscent Large Cap Core ETF OALC Histórico de posições em ações

Carteira de Plan A Wealth Detalhes da ação OALC Atividade dos fundos em OALC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 334 mil	Vender	8.119 -61	-0,7%	-US$ 2,51 mil	0,12%	120
2026 Q2	US$ 336 mil	Vender	8.180 -8	-0,1%	-US$ 312	0,14%	112
2026 Q1	US$ 281 mil	Comprar	8.188 +292	+4%	+US$ 10,4 mil	0,13%	127
2025 Q4	US$ 280 mil	Vender	7.896 -206	-3%	-US$ 7,26 mil	0,14%	127
2025 Q3	US$ 282 mil	Comprar	+8.102	Nova	+US$ 272 mil	0,14%	119
2025 Q1	–	Vender	-11.241	Encerrada	-US$ 333 mil	–	128
2024 Q4	US$ 333 mil	Comprar	+11.241	Nova	+US$ 338 mil	0,3%	56

Outros fundos que detêm OALC

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 445 mi 13,38% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

MWP

Meriwether Wealth & Planning Minden, Louisiana AUM de US$ 222 mi 15,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan A Wealth em OALC no T3 2026

Plan A Wealth reduziu sua participação em OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) em 0,75% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,51 mil e ficando com 8.119 ações avaliadas em US$ 334 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 120.

Plan A Wealth informou pela primeira vez uma posição em OALC no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 336 mil em T2 2026. 8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OALC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan A Wealth detinha 8.119 ações de OneAscent Large Cap Core ETF, no valor de US$ 334 mil.
Plan A Wealth vendeu 61 ações de OneAscent Large Cap Core ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,51 mil.
OneAscent Large Cap Core ETF representou 0,12% da carteira de Plan A Wealth em T3 2026, sua posição nº 120.
Plan A Wealth informou pela primeira vez uma posição em OneAscent Large Cap Core ETF no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de OneAscent Large Cap Core ETF de Plan A Wealth atingiu o pico de US$ 336 mil em T2 2026.
8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham OneAscent Large Cap Core ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.