de Plan A Wealth OneAscent Large Cap Core ETF OALC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan A Wealth Detalles de la acción OALC Actividad de fondos de OALC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 334 k	Vender	8,119 -61	-0.7%	-USD 2.51 k	0.12%	120
2026 Q2	USD 336 k	Vender	8,180 -8	-0.1%	-USD 312	0.14%	112
2026 Q1	USD 281 k	Comprar	8,188 +292	+4%	+USD 10.4 k	0.13%	127
2025 Q4	USD 280 k	Vender	7,896 -206	-3%	-USD 7.26 k	0.14%	127
2025 Q3	USD 282 k	Comprar	+8,102	Nuevas	+USD 272 k	0.14%	119
2025 Q1	–	Vender	-11,241	Cerradas	-USD 333 k	–	128
2024 Q4	USD 333 k	Comprar	+11,241	Nuevas	+USD 338 k	0.3%	56

Otros fondos que tienen OALC en su cartera

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 445 M 13.38% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Meriwether Wealth & Planning Minden, Louisiana AUM de USD 222 M 15.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan A Wealth en OALC: resumen de T3 2026

Plan A Wealth redujo su participación en OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) en 0.75% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.51 k, y conservó 8,119 acciones valuadas en USD 334 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #120.

Plan A Wealth reportó por primera vez una posición en OALC en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 336 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 8 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OALC.

Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth tenía 8,119 acciones de OneAscent Large Cap Core ETF con un valor de USD 334 k.
Plan A Wealth vendió 61 acciones de OneAscent Large Cap Core ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.51 k.
OneAscent Large Cap Core ETF representó 0.12% de la cartera de Plan A Wealth en T3 2026 y fue su posición número 120.
Plan A Wealth reportó por primera vez una posición en OneAscent Large Cap Core ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Plan A Wealth en OneAscent Large Cap Core ETF alcanzó su máximo de USD 336 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 8 fondos que sigue Wall St. Rank tenían OneAscent Large Cap Core ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.