TrueWealth Advisorss OneAscent Large Cap Core ETF OALC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu OALC Fondsaktivität für OALC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,71 Mio. $	Kaufen	138.744 +6.360	+5 %	+261.663 $	1,28 %	18
2026 Q2	5,43 Mio. $	Kaufen	132.384 +15.600	+13 %	+608.203 $	1,22 %	16
2026 Q1	4 Mio. $	Kaufen	116.784 +1.613	+1 %	+57.510 $	1,01 %	18
2025 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	115.171 +15.235	+15 %	+536.572 $	1,06 %	19
2025 Q3	3,48 Mio. $	Kaufen	99.936 +11.245	+13 %	+377.925 $	0,94 %	22
2025 Q2	2,88 Mio. $	Kaufen	88.691 +1.165	+1 %	+34.558 $	0,85 %	22
2025 Q1	2,5 Mio. $	Kaufen	87.526 +11.911	+16 %	+356.466 $	0,82 %	26
2024 Q4	2,24 Mio. $	Kaufen	75.615 +12.882	+21 %	+387.652 $	0,75 %	28
2024 Q3	1,83 Mio. $	Kaufen	+62.733	Neu	+1,77 Mio. $	0,61 %	34

Weitere Fonds mit OALC im Portfolio

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stillwater Wealth Management Group Juno Beach, Florida 187 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meriwether Wealth & Planning Minden, Louisiana 222 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OALC-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) im Q3 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 261.663 $ und erhöhte die Position damit auf 138.744 Aktien im Wert von 5,71 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in OALC und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds OALC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 138.744 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Wert von 5,71 Mio. $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 6.360 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im geschätzten Wert von 261.663 $.
OneAscent Large Cap Core ETF machte in Q3 2026 1,28 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in OneAscent Large Cap Core ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Large Cap Core ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .