Pinnacle Wealth Planning Servicess Univest Financial UVSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu UVSP Fondsaktivität für UVSP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19.875 $	Halten	485	–	–	﹤0,01 %	1784
2026 Q2	21.219 $	Halten	485	–	–	﹤0,01 %	1757
2026 Q1	16.616 $	Verkaufen	485 -72	-13 %	-2.435 $	﹤0,01 %	1787
2025 Q4	18.236 $	Kaufen	+557	Neu	+17.447 $	﹤0,01 %	1765
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.359	Geschlossen	-28.000 $	–	1866
2020 Q4	28.000 $	Kaufen	+1.359	Neu	+24.368 $	0,01 %	1028

Weitere Fonds mit UVSP im Portfolio

Leeward Investments Boston, Massachusetts 1,98 Mrd. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,19 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina 5,72 Mrd. $ AUM 38,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 557 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UVSP-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services hielt seine Position in Univest Financial (UVSP) im Q3 2026 mit 485 Aktien im Wert von 19.875 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1784.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in UVSP und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 28.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds UVSP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 485 Aktien von Univest Financial im Wert von 19.875 $.
Pinnacle Wealth Planning Services ließ seinen Bestand an Univest Financial-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Univest Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1784.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Univest Financial und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Univest Financial erreichte im Q4 2020 mit 28.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Univest Financial.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .