de Pinnacle Wealth Planning Services Univest Financial UVSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción UVSP Actividad de fondos de UVSP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 19.9 k	Mantener	485	–	–	﹤0.01%	1784
2026 Q2	USD 21.2 k	Mantener	485	–	–	﹤0.01%	1757
2026 Q1	USD 16.6 k	Vender	485 -72	-13%	-USD 2.44 k	﹤0.01%	1787
2025 Q4	USD 18.2 k	Comprar	+557	Nuevas	+USD 17.4 k	﹤0.01%	1765
2021 Q1	–	Vender	-1,359	Cerradas	-USD 28 k	–	1866
2020 Q4	USD 28 k	Comprar	+1,359	Nuevas	+USD 24.4 k	0.01%	1028

Otros fondos que tienen UVSP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 229 mil M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Univest Financial Souderton, Pennsylvania AUM de USD 2134 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año

Renaissance Technologies New York AUM de USD 73.4 mil M 32.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en UVSP: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su posición en Univest Financial (UVSP) en T3 2026, con 485 acciones por un valor de USD 19.9 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1784.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en UVSP en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28 k en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 180 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UVSP.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 485 acciones de Univest Financial con un valor de USD 19.9 k.
Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su número de acciones de Univest Financial en T3 2026.
Univest Financial representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 1784.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Univest Financial en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Univest Financial alcanzó su máximo de USD 28 k en T4 2020.
Al cierre de T3 2026, 180 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Univest Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.