Pines Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pines Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,18 Mio. $	Verkaufen	18.316 -92	-0,5 %	-21.486 $	1,19 %	18
2026 Q2	4,18 Mio. $	Kaufen	18.408 +113	+0,6 %	+25.241 $	1,2 %	18
2026 Q1	3,86 Mio. $	Verkaufen	18.295 -489	-3 %	-105.883 $	1,25 %	19
2025 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	18.784 +364	+2 %	+76.285 $	1,29 %	18
2025 Q3	3,8 Mio. $	Verkaufen	18.420 -432	-2 %	-86.766 $	1,28 %	16
2025 Q2	3,75 Mio. $	Kaufen	18.852 +258	+1 %	+48.059 $	1,32 %	15
2025 Q1	3,13 Mio. $	Kaufen	18.594 +576	+3 %	+111.458 $	1,45 %	15
2024 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	+18.018	Neu	+3,57 Mio. $	1,48 %	15

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Pines Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Pines Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,5 %, verkaufte schätzungsweise 21.486 $ und hielt danach 18.316 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $. Die Position macht 1,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Pines Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pines Wealth Management 18.316 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,18 Mio. $.
Pines Wealth Management verkaufte 92 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 21.486 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 1,19 % des Portfolios von Pines Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Pines Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Pines Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .