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Peterson Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
474 Mio. $
Umschlag
13,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+160,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+222,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
474 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,18 %
Position
251
Neu
6
Aufgestockt
127
Reduziert
25
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+8,95 Mio. $ |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+734.849 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,03 Mio. $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,9 % |
| 2 | Industrie | 14,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,06 % |
| 5 | Sonstiges | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,89 % |
9.495
+449
| +5 % | +202.120 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,88 % |
12.655
+448
| +4 % | +147.228 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
28
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,86 % |
12.590
+512
| +4 % | +176.762 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,84 % |
15.285
+728
| +5 % | +186.631 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
Emcor
EME
29 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,82 % |
5.152
+328
| +7 % | +252.873 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,82 % |
14.662
+279
| +2 % | +73.605 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,81 % |
37.174
+1.517
| +4 % | +166.554 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,81 % |
7.694
-9.968
| -56 % | -5,03 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,8 % |
27.666
+1.408
| +5 % | +198.651 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,77 % |
9.173
+149
| +2 % | +56.128 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,76 % |
4.755
+12
| +0,3 % | +9.116 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,75 % |
20.487
+1.443
| +8 % | +295.305 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
Astera Labs
ALAB
39,8 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,71 % |
9.449
+100
| +1 % | +32.168 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,69 % |
23.547
+1.420
| +6 % | +208.906 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,61 % |
11.011
+527
| +5 % | +138.954 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,58 % |
9.824
+467
| +5 % | +138.905 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,57 % |
18.058
+229
| +1 % | +33.149 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,53 % |
5.155
+481
| +10 % | +270.703 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
IES Holdings
IESC
7,39 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,53 % |
7.818
+398
| +5 % | +131.528 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,52 % |
3.524
+587
| +20 % | +409.990 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,5 % |
12.238
+474
| +4 % | +99.082 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,5 % |
24.256
+1.984
| +9 % | +195.851 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Powell Industries
POWL
5,17 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,47 % |
12.044
+1.304
| +12 % | +267.686 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
49
PACS Group
PACS
7,62 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,46 % |
52.517
+1.513
| +3 % | +66.925 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,46 % |
7.676
+742
| +11 % | +217.171 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VDBMI
Portfolio-Rückblick von Peterson Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Peterson Wealth Services 251 Positionen im Wert von 474 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 459 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Peterson Wealth Services für Q3 2026 weist 6 neu, 127 erhöht, 25 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Equinix: 1.217 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 5,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Peterson Wealth Services im Q3 2026 war Equinix: 1.217 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- Peterson Wealth Services hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Peterson Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 5,03 Mio. $.
- Peterson Wealth Services hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Peterson Wealth Services machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 474 Mio. $ aus.
- Peterson Wealth Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Peterson Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 474 Mio. $.
Auf Grundlage der von Peterson Wealth Services für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .