Perigon Wealth Managements Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,44 Mio. $	Kaufen	109.431 +6.382	+6 %	+204.375 $	0,05 %	288
2026 Q2	3,2 Mio. $	Verkaufen	103.049 -2.490	-2 %	-75.146 $	0,05 %	315
2026 Q1	2,94 Mio. $	Kaufen	105.539 +1.178	+1 %	+33.382 $	0,05 %	298
2025 Q4	2,84 Mio. $	Verkaufen	104.361 -5.879	-5 %	-157.302 $	0,05 %	296
2025 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	110.240 +1.875	+2 %	+47.606 $	0,06 %	277
2025 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	108.365 +255	+0,2 %	+5.933 $	0,06 %	282
2025 Q1	2,55 Mio. $	Kaufen	108.110 +15.178	+16 %	+366.908 $	0,07 %	271
2024 Q4	2,25 Mio. $	Kaufen	92.932 +17.455	+23 %	+423.231 $	0,06 %	293
2024 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	75.477 +23.676	+46 %	+544.678 $	0,05 %	307
2024 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	51.801 +9.438	+22 %	+208.081 $	0,03 %	340
2024 Q1	951.625 $	Verkaufen	42.363 -3.324	-7 %	-70.665 $	0,03 %	382
2023 Q4	943.326 $	Kaufen	45.687 +3.360	+8 %	+64.618 $	0,03 %	351
2023 Q3	789.690 $	Verkaufen	42.327 -17.397	-29 %	-336.496 $	0,03 %	352
2023 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	59.724 -48.135	-45 %	-889.424 $	0,05 %	289
2023 Q1	1,97 Mio. $	Verkaufen	107.859 -17.226	-14 %	-316.056 $	0,11 %	180
2022 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	125.085 +101.706	+435 %	+1,8 Mio. $	0,14 %	161
2022 Q3	372.000 $	Verkaufen	23.379 -201	-0,9 %	-3.547 $	0,03 %	382
2022 Q2	400.000 $	Verkaufen	23.580 -4.815	-17 %	-88.637 $	0,03 %	365
2022 Q1	554.000 $	Kaufen	+28.395	Neu	+547.277 $	0,04 %	338

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reston Wealth Management Reston, Virginia 369 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Investment Advisors Oakland, California 684 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True North Advisors Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 6,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 204.375 $ und erhöhte die Position damit auf 109.431 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #288.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 109.431 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 3,44 Mio. $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 6.382 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 204.375 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 288.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .