Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.44 M Comprar
109,431
+6,382
+6% +USD 204 k 0.05% 288
2026
Q2 		USD 3.2 M Vender
103,049
-2,490
-2% -USD 75.1 k 0.05% 315
2026
Q1 		USD 2.94 M Comprar
105,539
+1,178
+1% +USD 33.4 k 0.05% 298
2025
Q4 		USD 2.84 M Vender
104,361
-5,879
-5% -USD 157 k 0.05% 296
2025
Q3 		USD 2.9 M Comprar
110,240
+1,875
+2% +USD 47.6 k 0.06% 277
2025
Q2 		USD 2.66 M Comprar
108,365
+255
+0.2% +USD 5.93 k 0.06% 282
2025
Q1 		USD 2.55 M Comprar
108,110
+15,178
+16% +USD 367 k 0.07% 271
2024
Q4 		USD 2.25 M Comprar
92,932
+17,455
+23% +USD 423 k 0.06% 293
2024
Q3 		USD 1.81 M Comprar
75,477
+23,676
+46% +USD 545 k 0.05% 307
2024
Q2 		USD 1.16 M Comprar
51,801
+9,438
+22% +USD 208 k 0.03% 340
2024
Q1 		USD 952 k Vender
42,363
-3,324
-7% -USD 70.7 k 0.03% 382
2023
Q4 		USD 943 k Comprar
45,687
+3,360
+8% +USD 64.6 k 0.03% 351
2023
Q3 		USD 790 k Vender
42,327
-17,397
-29% -USD 336 k 0.03% 352
2023
Q2 		USD 1.15 M Vender
59,724
-48,135
-45% -USD 889 k 0.05% 289
2023
Q1 		USD 1.97 M Vender
107,859
-17,226
-14% -USD 316 k 0.11% 180
2022
Q4 		USD 2.23 M Comprar
125,085
+101,706
+435% +USD 1.8 M 0.14% 161
2022
Q3 		USD 372 k Vender
23,379
-201
-0.9% -USD 3.55 k 0.03% 382
2022
Q2 		USD 400 k Vender
23,580
-4,815
-17% -USD 88.6 k 0.03% 365
2022
Q1 		USD 554 k Comprar
+28,395
Nuevas +USD 547 k 0.04% 338

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 2032 M 17.86% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Glassman Wealth Services
Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de USD 837 M 14.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en FNDX: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 6.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 204 k y elevar la posición a 109,431 acciones con un valor de USD 3.44 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #288.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDX en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 776 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 109,431 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 3.44 M.
  • Perigon Wealth Management compró 6,382 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 204 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 0.05% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 288.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 776 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.