de Perigon Wealth Management Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,44 mi	Comprar	109.431 +6.382	+6%	+US$ 204 mil	0,05%	288
2026 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	103.049 -2.490	-2%	-US$ 75,1 mil	0,05%	315
2026 Q1	US$ 2,94 mi	Comprar	105.539 +1.178	+1%	+US$ 33,4 mil	0,05%	298
2025 Q4	US$ 2,84 mi	Vender	104.361 -5.879	-5%	-US$ 157 mil	0,05%	296
2025 Q3	US$ 2,9 mi	Comprar	110.240 +1.875	+2%	+US$ 47,6 mil	0,06%	277
2025 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	108.365 +255	+0,2%	+US$ 5,93 mil	0,06%	282
2025 Q1	US$ 2,55 mi	Comprar	108.110 +15.178	+16%	+US$ 367 mil	0,07%	271
2024 Q4	US$ 2,25 mi	Comprar	92.932 +17.455	+23%	+US$ 423 mil	0,06%	293
2024 Q3	US$ 1,81 mi	Comprar	75.477 +23.676	+46%	+US$ 545 mil	0,05%	307
2024 Q2	US$ 1,16 mi	Comprar	51.801 +9.438	+22%	+US$ 208 mil	0,03%	340
2024 Q1	US$ 952 mil	Vender	42.363 -3.324	-7%	-US$ 70,7 mil	0,03%	382
2023 Q4	US$ 943 mil	Comprar	45.687 +3.360	+8%	+US$ 64,6 mil	0,03%	351
2023 Q3	US$ 790 mil	Vender	42.327 -17.397	-29%	-US$ 336 mil	0,03%	352
2023 Q2	US$ 1,15 mi	Vender	59.724 -48.135	-45%	-US$ 889 mil	0,05%	289
2023 Q1	US$ 1,97 mi	Vender	107.859 -17.226	-14%	-US$ 316 mil	0,11%	180
2022 Q4	US$ 2,23 mi	Comprar	125.085 +101.706	+435%	+US$ 1,8 mi	0,14%	161
2022 Q3	US$ 372 mil	Vender	23.379 -201	-0,9%	-US$ 3,55 mil	0,03%	382
2022 Q2	US$ 400 mil	Vender	23.580 -4.815	-17%	-US$ 88,6 mil	0,03%	365
2022 Q1	US$ 554 mil	Comprar	+28.395	Nova	+US$ 547 mil	0,04%	338

Outros fundos que detêm FNDX

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 2,03 bi 17,86% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de US$ 837 mi 14,91% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em FNDX no T3 2026

Perigon Wealth Management aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 6,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 204 mil em ações e elevando a posição para 109.431 ações, avaliadas em US$ 3,44 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 288.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. 776 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 109.431 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 3,44 mi.
Perigon Wealth Management comprou 6.382 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 204 mil.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 0,05% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 288.
Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
776 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.