Oxler Private Wealths iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oxler Private Wealth Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	394.992 $	Kaufen	2.702 +6	+0,2 %	+866 $	0,11 %	63
2026 Q2	383.889 $	Verkaufen	2.696 -509	-16 %	-69.758 $	0,11 %	69
2026 Q1	388.377 $	Kaufen	3.205 +8	+0,3 %	+1.023 $	0,12 %	67
2025 Q4	411.820 $	Kaufen	3.197 +9	+0,3 %	+1.150 $	0,12 %	66
2025 Q3	401.483 $	Kaufen	3.188 +8	+0,3 %	+967 $	0,12 %	67
2025 Q2	369.433 $	Kaufen	3.180 +7	+0,2 %	+745 $	0,12 %	67
2025 Q1	324.943 $	Kaufen	3.173 +8	+0,3 %	+873 $	0,11 %	72
2024 Q4	348.893 $	Kaufen	3.165 +10	+0,3 %	+1.117 $	0,11 %	71
2024 Q3	343.278 $	Kaufen	3.155 +10	+0,3 %	+1.048 $	0,12 %	71
2024 Q2	326.651 $	Kaufen	3.145 +6	+0,2 %	+600 $	0,12 %	68
2024 Q1	316.426 $	Kaufen	3.139 +8	+0,3 %	+765 $	0,12 %	72
2023 Q4	285.090 $	Kaufen	3.131 +24	+0,8 %	+2.036 $	0,24 %	59
2023 Q3	253.038 $	Verkaufen	3.107 -1	-0 %	-85 $	0,13 %	83
2023 Q2	261.616 $	Kaufen	3.108 +7	+0,2 %	+556 $	0,12 %	85
2023 Q1	241.848 $	Kaufen	3.101 +10	+0,3 %	+755 $	0,12 %	85
2022 Q4	221.851 $	Verkaufen	3.091 -386	-11 %	-27.743 $	0,12 %	92
2022 Q3	244.389 $	Kaufen	3.477 +413	+13 %	+30.999 $	0,14 %	91
2022 Q2	220.327 $	Kaufen	3.064 +15	+0,5 %	+1.168 $	0,11 %	101
2022 Q1	264.000 $	Halten	3.049	–	–	0,12 %	99
2021 Q4	283.000 $	Kaufen	3.049 +9	+0,3 %	+811 $	0,12 %	108
2021 Q3	252.000 $	Halten	3.040	–	–	0,11 %	117
2021 Q2	251.000 $	Halten	3.040	–	–	0,11 %	118
2021 Q1	232.000 $	Halten	3.040	–	–	0,12 %	110
2020 Q4	217.000 $	Kaufen	+3.040	Neu	+205.977 $	0,12 %	98

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island 772 Mio. $ AUM 11,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Oxler Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Oxler Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 866 $ und erhöhte die Position damit auf 2.702 Aktien im Wert von 394.992 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Oxler Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 411.820 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oxler Private Wealth 2.702 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 394.992 $.
Oxler Private Wealth kaufte im Q3 2026 6 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 866 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Oxler Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 63.
Oxler Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Oxler Private Wealth in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 411.820 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Oxler Private Wealth für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .