Orgel Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,02 Mio. $	Kaufen	8.860 +417	+5 %	+97.388 $	0,04 %	47
2026 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	+8.443	Neu	+1,89 Mio. $	0,04 %	49

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 97.388 $ und erhöhte die Position damit auf 8.860 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 8.860 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,02 Mio. $.
Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 417 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 97.388 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 47.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .