Optivise Advisory Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	338.797 $	Kaufen	1.484 +10	+0,7 %	+2.335 $	0,17 %	147
2026 Q2	334.716 $	Verkaufen	1.474 -279	-16 %	-62.320 $	0,17 %	145
2026 Q1	370.174 $	Kaufen	1.753 +110	+7 %	+23.818 $	0,22 %	113
2025 Q4	348.459 $	Kaufen	1.643 +39	+2 %	+8.173 $	0,2 %	121
2025 Q3	331.325 $	Verkaufen	1.604 -44	-3 %	-8.837 $	0,2 %	113
2025 Q2	322.003 $	Kaufen	1.648 +7	+0,4 %	+1.304 $	0,16 %	130
2025 Q1	312.761 $	Kaufen	1.641 +6	+0,4 %	+1.161 $	0,18 %	121
2024 Q4	312.082 $	Verkaufen	1.635 -16	-1 %	-3.173 $	0,17 %	125
2024 Q3	325.590 $	Kaufen	1.651 +34	+2 %	+6.458 $	0,17 %	113
2024 Q2	294.382 $	Kaufen	+1.617	Neu	+294.510 $	0,16 %	130

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,68 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.335 $ und erhöhte die Position damit auf 1.484 Aktien im Wert von 338.797 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 370.174 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 393 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 1.484 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 338.797 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 10 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 2.335 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 147.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 370.174 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 393 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .