Opal Wealth Advisors
SCHM-Symbol

Opal Wealth Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opal Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,06 Mio. $ Verkaufen
60.601
-645
-1 % -22.836 $ 0,43 % 28
2026
Q2 		2,26 Mio. $ Kaufen
61.246
+978
+2 % +33.661 $ 0,49 % 25
2026
Q1 		1,87 Mio. $ Kaufen
60.268
+858
+1 % +27.319 $ 0,42 % 28
2025
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
59.410
-1.051
-2 % -31.330 $ 0,47 % 29
2025
Q3 		1,79 Mio. $ Kaufen
60.461
+1.262
+2 % +36.737 $ 0,5 % 27
2025
Q2 		1,66 Mio. $ Kaufen
59.199
+5.983
+11 % +157.833 $ 0,46 % 28
2025
Q1 		1,39 Mio. $ Kaufen
53.216
+1.395
+3 % +38.849 $ 0,43 % 27
2024
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
51.821
+2.525
+5 % +71.946 $ 0,43 % 34
2024
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
49.296
-4.086
-8 % -108.659 $ 0,43 % 36
2024
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
53.382
-33.915
-39 % -887.355 $ 0,44 % 30
2024
Q1 		2,37 Mio. $ Verkaufen
87.297
-413.628
-83 % -10,6 Mio. $ 0,8 % 22
2023
Q4 		12,6 Mio. $ Verkaufen
500.925
-12.171
-2 % -278.855 $ 4,95 % 5
2023
Q3 		11,6 Mio. $ Verkaufen
513.096
-21.795
-4 % -516.365 $ 6,77 % 4
2023
Q2 		12,7 Mio. $ Kaufen
534.891
+13.074
+3 % +294.640 $ 6,32 % 4
2023
Q1 		11,8 Mio. $ Kaufen
521.817
+15.033
+3 % +346.205 $ 6,89 % 4
2022
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
506.784
+1.071
+0,2 % +23.473 $ 6,11 % 4
2022
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
505.713
+15.936
+3 % +355.527 $ 7,45 % 4
2022
Q2 		10,2 Mio. $ Verkaufen
489.777
-7.233
-1 % -166.904 $ 6,77 % 4
2022
Q1 		12,6 Mio. $ Kaufen
497.010
+63.069
+15 % +1,58 Mio. $ 10,94 % 2
2021
Q4 		11,6 Mio. $ Kaufen
433.941
+19.029
+5 % +507.486 $ 7,36 % 2
2021
Q3 		10,6 Mio. $ Kaufen
414.912
+8.949
+2 % +233.817 $ 10,19 % 2
2021
Q2 		10,6 Mio. $ Verkaufen
405.963
-10.647
-3 % -275.001 $ 9,86 % 2
2021
Q1 		10,3 Mio. $ Kaufen
416.610
+21.879
+6 % +530.778 $ 11,23 % 3
2020
Q4 		8,97 Mio. $ Kaufen
+394.731
Neu +8,23 Mio. $ 11,25 % 3

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Opal Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Opal Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 22.836 $ und hielt danach 60.601 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Opal Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Opal Wealth Advisors 60.601 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Opal Wealth Advisors verkaufte 645 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 22.836 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Opal Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 28.
  • Opal Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Opal Wealth Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 12,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .