de Opal Wealth Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Opal Wealth Advisors Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,06 mi	Vender	60.601 -645	-1%	-US$ 22,8 mil	0,43%	28
2026 Q2	US$ 2,26 mi	Comprar	61.246 +978	+2%	+US$ 33,7 mil	0,49%	25
2026 Q1	US$ 1,87 mi	Comprar	60.268 +858	+1%	+US$ 27,3 mil	0,42%	28
2025 Q4	US$ 1,79 mi	Vender	59.410 -1.051	-2%	-US$ 31,3 mil	0,47%	29
2025 Q3	US$ 1,79 mi	Comprar	60.461 +1.262	+2%	+US$ 36,7 mil	0,5%	27
2025 Q2	US$ 1,66 mi	Comprar	59.199 +5.983	+11%	+US$ 158 mil	0,46%	28
2025 Q1	US$ 1,39 mi	Comprar	53.216 +1.395	+3%	+US$ 38,8 mil	0,43%	27
2024 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	51.821 +2.525	+5%	+US$ 71,9 mil	0,43%	34
2024 Q3	US$ 1,37 mi	Vender	49.296 -4.086	-8%	-US$ 109 mil	0,43%	36
2024 Q2	US$ 1,38 mi	Vender	53.382 -33.915	-39%	-US$ 887 mil	0,44%	30
2024 Q1	US$ 2,37 mi	Vender	87.297 -413.628	-83%	-US$ 10,6 mi	0,8%	22
2023 Q4	US$ 12,6 mi	Vender	500.925 -12.171	-2%	-US$ 279 mil	4,95%	5
2023 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	513.096 -21.795	-4%	-US$ 516 mil	6,77%	4
2023 Q2	US$ 12,7 mi	Comprar	534.891 +13.074	+3%	+US$ 295 mil	6,32%	4
2023 Q1	US$ 11,8 mi	Comprar	521.817 +15.033	+3%	+US$ 346 mil	6,89%	4
2022 Q4	US$ 11,1 mi	Comprar	506.784 +1.071	+0,2%	+US$ 23,5 mil	6,11%	4
2022 Q3	US$ 10,2 mi	Comprar	505.713 +15.936	+3%	+US$ 356 mil	7,45%	4
2022 Q2	US$ 10,2 mi	Vender	489.777 -7.233	-1%	-US$ 167 mil	6,77%	4
2022 Q1	US$ 12,6 mi	Comprar	497.010 +63.069	+15%	+US$ 1,58 mi	10,94%	2
2021 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	433.941 +19.029	+5%	+US$ 507 mil	7,36%	2
2021 Q3	US$ 10,6 mi	Comprar	414.912 +8.949	+2%	+US$ 234 mil	10,19%	2
2021 Q2	US$ 10,6 mi	Vender	405.963 -10.647	-3%	-US$ 275 mil	9,86%	2
2021 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	416.610 +21.879	+6%	+US$ 531 mil	11,23%	3
2020 Q4	US$ 8,97 mi	Comprar	+394.731	Nova	+US$ 8,23 mi	11,25%	3

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opal Wealth Advisors em SCHM no T3 2026

Opal Wealth Advisors reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 22,8 mil e ficando com 60.601 ações avaliadas em US$ 2,06 mi. A posição representa 0,43% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Opal Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T2 2023. 961 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Opal Wealth Advisors detinha 60.601 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 2,06 mi.
Opal Wealth Advisors vendeu 645 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 22,8 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,43% da carteira de Opal Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 28.
Opal Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Opal Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T2 2023.
961 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opal Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.