Opal Wealth Advisors
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de Opal Wealth Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opal Wealth Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.06 M Vender
60,601
-645
-1% -USD 22.8 k 0.43% 28
2026
Q2 		USD 2.26 M Comprar
61,246
+978
+2% +USD 33.7 k 0.49% 25
2026
Q1 		USD 1.87 M Comprar
60,268
+858
+1% +USD 27.3 k 0.42% 28
2025
Q4 		USD 1.79 M Vender
59,410
-1,051
-2% -USD 31.3 k 0.47% 29
2025
Q3 		USD 1.79 M Comprar
60,461
+1,262
+2% +USD 36.7 k 0.5% 27
2025
Q2 		USD 1.66 M Comprar
59,199
+5,983
+11% +USD 158 k 0.46% 28
2025
Q1 		USD 1.39 M Comprar
53,216
+1,395
+3% +USD 38.8 k 0.43% 27
2024
Q4 		USD 1.44 M Comprar
51,821
+2,525
+5% +USD 71.9 k 0.43% 34
2024
Q3 		USD 1.37 M Vender
49,296
-4,086
-8% -USD 109 k 0.43% 36
2024
Q2 		USD 1.38 M Vender
53,382
-33,915
-39% -USD 887 k 0.44% 30
2024
Q1 		USD 2.37 M Vender
87,297
-413,628
-83% -USD 10.6 M 0.8% 22
2023
Q4 		USD 12.6 M Vender
500,925
-12,171
-2% -USD 279 k 4.95% 5
2023
Q3 		USD 11.6 M Vender
513,096
-21,795
-4% -USD 516 k 6.77% 4
2023
Q2 		USD 12.7 M Comprar
534,891
+13,074
+3% +USD 295 k 6.32% 4
2023
Q1 		USD 11.8 M Comprar
521,817
+15,033
+3% +USD 346 k 6.89% 4
2022
Q4 		USD 11.1 M Comprar
506,784
+1,071
+0.2% +USD 23.5 k 6.11% 4
2022
Q3 		USD 10.2 M Comprar
505,713
+15,936
+3% +USD 356 k 7.45% 4
2022
Q2 		USD 10.2 M Vender
489,777
-7,233
-1% -USD 167 k 6.77% 4
2022
Q1 		USD 12.6 M Comprar
497,010
+63,069
+15% +USD 1.58 M 10.94% 2
2021
Q4 		USD 11.6 M Comprar
433,941
+19,029
+5% +USD 507 k 7.36% 2
2021
Q3 		USD 10.6 M Comprar
414,912
+8,949
+2% +USD 234 k 10.19% 2
2021
Q2 		USD 10.6 M Vender
405,963
-10,647
-3% -USD 275 k 9.86% 2
2021
Q1 		USD 10.3 M Comprar
416,610
+21,879
+6% +USD 531 k 11.23% 3
2020
Q4 		USD 8.97 M Comprar
+394,731
Nuevas +USD 8.23 M 11.25% 3

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opal Wealth Advisors en SCHM: resumen de T3 2026

Opal Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.8 k, y conservó 60,601 acciones valuadas en USD 2.06 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Opal Wealth Advisors tenía 60,601 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.06 M.
  • Opal Wealth Advisors vendió 645 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 22.8 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.43% de la cartera de Opal Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opal Wealth Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.