Summit Wealth Group, LLC/OKs Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	229.295 $	Verkaufen	6.740 -1.020	-13 %	-36.112 $	0,39 %	47
2026 Q2	286.111 $	Halten	7.760	–	–	0,37 %	49
2026 Q1	240.250 $	Verkaufen	7.760 -53	-0,7 %	-1.688 $	0,34 %	50
2025 Q4	234.937 $	Kaufen	+7.813	Neu	+232.903 $	0,24 %	60

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

SCHM-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 36.112 $ und hielt danach 6.740 Aktien im Wert von 229.295 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 286.111 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 743 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 6.740 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 229.295 $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 1.020 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 36.112 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 47.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 286.111 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 743 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .