de Summit Wealth Group, LLC/OK Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 229 k	Vender	6,740 -1,020	-13%	-USD 36.1 k	0.39%	47
2026 Q2	USD 286 k	Mantener	7,760	–	–	0.37%	49
2026 Q1	USD 240 k	Vender	7,760 -53	-0.7%	-USD 1.69 k	0.34%	50
2025 Q4	USD 235 k	Comprar	+7,813	Nuevas	+USD 233 k	0.24%	60

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M

Posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en SCHM: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 13% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.1 k, y conservó 6,740 acciones valuadas en USD 229 k. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 286 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 742 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK tenía 6,740 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 229 k.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendió 1,020 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 36.1 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.39% de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 y fue su posición número 47.
Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 286 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 742 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.