Summit Wealth Group, LLC/OKの Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのSCHM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)の保有株式を13%減らし、推定$3.61万分を売却しました。保有株数は6,740株となり、その価値は$22.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.39% を占め、順位は #47 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSCHMの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$28.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する743本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHMを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、Schwab US Mid-Cap ETFを6,740株保有しており、その評価額は$22.9万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの株式を1,020株売却し、売却額は推定で$3.61万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるSchwab US Mid-Cap ETFの割合は0.39%で、保有銘柄の中で第47位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$28.6万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する743のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。