Mosley Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mosley Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	472.603 $	Verkaufen	2.005 -186	-8 %	-43.439 $	0,14 %	109
2026 Q2	497.498 $	Verkaufen	2.191 -19.063	-90 %	-4,26 Mio. $	0,16 %	96
2026 Q1	4,39 Mio. $	Kaufen	21.254 +177	+0,8 %	+38.326 $	1,99 %	12
2025 Q4	4,39 Mio. $	Kaufen	+21.077	Neu	+4,42 Mio. $	2,01 %	12
2024 Q4	3,87 Mio. $	Kaufen	19.643 +1.886	+11 %	+374.073 $	2,4 %	9
2024 Q3	3,53 Mio. $	Kaufen	17.757 +1.689	+11 %	+320.826 $	2,41 %	9
2024 Q2	2,92 Mio. $	Kaufen	16.068 +1.882	+13 %	+342.775 $	2,49 %	8
2024 Q1	2,65 Mio. $	Kaufen	14.186 +6.204	+78 %	+1,1 Mio. $	2,49 %	10
2023 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+7.982	Neu	+1,28 Mio. $	1,37 %	16

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Mosley Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mosley Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 43.439 $ und hielt danach 2.005 Aktien im Wert von 472.603 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Mosley Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mosley Wealth Management 2.005 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 472.603 $.
Mosley Wealth Management verkaufte 186 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.439 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Mosley Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 109.
Mosley Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Mosley Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Mosley Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .