Modera Wealth Managements WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	245.479 $	Verkaufen	3.621 -3.700	-51 %	-234.892 $	﹤0,01 %	590
2026 Q1	424.980 $	Halten	7.321	–	–	0,01 %	465
2025 Q4	416.788 $	Kaufen	7.321 +500	+7 %	+27.956 $	﹤0,01 %	489
2025 Q3	381.090 $	Halten	6.821	–	–	﹤0,01 %	499
2025 Q2	347.599 $	Halten	6.821	–	–	﹤0,01 %	506
2025 Q1	333.138 $	Halten	6.821	–	–	﹤0,01 %	494
2024 Q4	367.925 $	Halten	6.821	–	–	﹤0,01 %	481
2024 Q3	359.808 $	Halten	6.821	–	–	﹤0,01 %	460
2024 Q2	321.474 $	Halten	6.821	–	–	﹤0,01 %	466
2024 Q1	341.869 $	Halten	6.821	–	–	0,01 %	455
2023 Q4	339.823 $	Halten	6.821	–	–	0,01 %	448
2023 Q3	295.145 $	Kaufen	+6.821	Neu	+310.293 $	0,01 %	458

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2026 um 51 %, verkaufte schätzungsweise 234.892 $ und hielt danach 3.621 Aktien im Wert von 245.479 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #590.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 424.980 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 3.621 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 245.479 $.
Modera Wealth Management verkaufte 3.700 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 234.892 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 590.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q1 2026 mit 424.980 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .