de Modera Wealth Management WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 245 mil	Vender	3.621 -3.700	-51%	-US$ 235 mil	﹤0,01%	590
2026 Q1	US$ 425 mil	Manter	7.321	–	–	0,01%	465
2025 Q4	US$ 417 mil	Comprar	7.321 +500	+7%	+US$ 28 mil	﹤0,01%	489
2025 Q3	US$ 381 mil	Manter	6.821	–	–	﹤0,01%	499
2025 Q2	US$ 348 mil	Manter	6.821	–	–	﹤0,01%	506
2025 Q1	US$ 333 mil	Manter	6.821	–	–	﹤0,01%	494
2024 Q4	US$ 368 mil	Manter	6.821	–	–	﹤0,01%	481
2024 Q3	US$ 360 mil	Manter	6.821	–	–	﹤0,01%	460
2024 Q2	US$ 321 mil	Manter	6.821	–	–	﹤0,01%	466
2024 Q1	US$ 342 mil	Manter	6.821	–	–	0,01%	455
2023 Q4	US$ 340 mil	Manter	6.821	–	–	0,01%	448
2023 Q3	US$ 295 mil	Comprar	+6.821	Nova	+US$ 310 mil	0,01%	458

Outros fundos que detêm EES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 611 mi 21,11% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em EES no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 51% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 235 mil e ficando com 3.621 ações avaliadas em US$ 245 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 590.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EES no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 425 mil em T1 2026. 170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 3.621 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 245 mil.
Modera Wealth Management vendeu 3.700 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 235 mil.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou ﹤0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 590.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 425 mil em T1 2026.
170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.