de Modera Wealth Management WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 245 k	Vender	3,621 -3,700	-51%	-USD 235 k	﹤0.01%	590
2026 Q1	USD 425 k	Mantener	7,321	–	–	0.01%	465
2025 Q4	USD 417 k	Comprar	7,321 +500	+7%	+USD 28 k	﹤0.01%	489
2025 Q3	USD 381 k	Mantener	6,821	–	–	﹤0.01%	499
2025 Q2	USD 348 k	Mantener	6,821	–	–	﹤0.01%	506
2025 Q1	USD 333 k	Mantener	6,821	–	–	﹤0.01%	494
2024 Q4	USD 368 k	Mantener	6,821	–	–	﹤0.01%	481
2024 Q3	USD 360 k	Mantener	6,821	–	–	﹤0.01%	460
2024 Q2	USD 321 k	Mantener	6,821	–	–	﹤0.01%	466
2024 Q1	USD 342 k	Mantener	6,821	–	–	0.01%	455
2023 Q4	USD 340 k	Mantener	6,821	–	–	0.01%	448
2023 Q3	USD 295 k	Comprar	+6,821	Nuevas	+USD 310 k	0.01%	458

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en EES: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 51% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 235 k, y conservó 3,621 acciones valuadas en USD 245 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #590.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en EES en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 425 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 3,621 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 245 k.
Modera Wealth Management vendió 3,700 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 235 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 590.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 425 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.