McNaughton Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McNaughton Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,9 Mio. $	Kaufen	60.879 +1.087	+2 %	+253.863 $	4,86 %	4
2026 Q2	13,6 Mio. $	Verkaufen	59.792 -16.530	-22 %	-3,69 Mio. $	4,82 %	4
2026 Q1	16,1 Mio. $	Verkaufen	76.322 -4.135	-5 %	-895.348 $	6,66 %	3
2025 Q4	17,1 Mio. $	Kaufen	80.457 +18.841	+31 %	+3,95 Mio. $	7,03 %	3
2025 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	61.616 +502	+0,8 %	+100.826 $	5,37 %	3
2025 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	61.114 +6.560	+12 %	+1,22 Mio. $	5,33 %	4
2025 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	+54.554	Neu	+10,6 Mio. $	5,05 %	5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ascent Group Virginia Beach, Virginia 3,34 Mrd. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von McNaughton Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

McNaughton Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 253.863 $ und erhöhte die Position damit auf 60.879 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $. Die Position macht 4,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

McNaughton Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 17,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 831 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt McNaughton Wealth Management 60.879 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 13,9 Mio. $.
McNaughton Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.087 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 253.863 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 4,86 % des Portfolios von McNaughton Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
McNaughton Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von McNaughton Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 17,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 831 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von McNaughton Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .