Matthew Hamilton Rosenbergs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matthew Hamilton Rosenberg Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	42.004 $	Verkaufen	184 -33	-15 %	-7.707 $	0,01 %	472
2026 Q2	49.272 $	Verkaufen	217 -62	-22 %	-13.849 $	0,01 %	439
2026 Q1	58.911 $	Verkaufen	279 -1	-0,4 %	-217 $	0,01 %	403
2025 Q4	59.380 $	Halten	280	–	–	0,01 %	399
2025 Q3	57.823 $	Verkaufen	280 -4	-1 %	-803 $	0,01 %	404
2025 Q2	55.499 $	Verkaufen	284 -29	-9 %	-5.402 $	0,01 %	422
2025 Q1	59.652 $	Verkaufen	313 -134	-30 %	-25.929 $	0,02 %	395
2024 Q4	85.323 $	Kaufen	447 +31	+7 %	+6.149 $	0,02 %	336
2024 Q3	82.023 $	Halten	416	–	–	0,02 %	350
2024 Q2	75.321 $	Halten	416	–	–	0,02 %	353
2024 Q1	77.239 $	Halten	416	–	–	0,02 %	366
2023 Q4	72.338 $	Verkaufen	416 -8	-2 %	-1.286 $	0,02 %	367
2023 Q3	65.228 $	Verkaufen	424 -359	-46 %	-58.027 $	0,02 %	368
2023 Q2	126.212 $	Verkaufen	783 -49	-6 %	-7.539 $	0,04 %	254
2023 Q1	126.264 $	Verkaufen	832 -38	-4 %	-5.742 $	0,04 %	270
2022 Q4	126.211 $	Kaufen	870 +107	+14 %	+15.275 $	0,04 %	260
2022 Q3	98.000 $	Halten	763	–	–	0,04 %	290
2022 Q2	106.000 $	Halten	763	–	–	0,04 %	286
2022 Q1	119.000 $	Kaufen	763 +333	+77 %	+51.242 $	0,04 %	280
2021 Q4	67.000 $	Halten	430	–	–	0,02 %	371
2021 Q3	63.000 $	Kaufen	+430	Neu	+64.080 $	0,02 %	357

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Matthew Hamilton Rosenberg: Q3 2026 im Rückblick

Matthew Hamilton Rosenberg verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 7.707 $ und hielt danach 184 Aktien im Wert von 42.004 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #472.

Matthew Hamilton Rosenberg meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 126.264 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Matthew Hamilton Rosenberg 184 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 42.004 $.
Matthew Hamilton Rosenberg verkaufte 33 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.707 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Matthew Hamilton Rosenberg aus und war dessen Position auf Rang 472.
Matthew Hamilton Rosenberg meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Matthew Hamilton Rosenberg in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 126.264 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .